网站地图
您的当前位置:主页 > 房产 > 正文

房企融资环境显著改善10天内已筹钱近千亿元

来源:浮山新闻网 编辑:采集侠 时间:2019-04-10 13:28:05 点击次数:

在央行持续降准,市场资金较为充裕的背景下,本就面临偿债高峰期压力的房企,近期的融资频率持续加快。

根据同策资管最新发布的数据显示,2019年3月份,40家典型上市房企完成融资总额共计1024.2亿元,自2017年11月份融资达1246.18亿元以来(其中包含恒大600亿元的股权融资),首次突破1000亿元大关,环比2月份的552.88亿元大幅上涨85.25%,融资笔数也创下了历史新高。

而进入4月份,房企的融资潮仍在持续。包括恒大、融创等龙头房企均抛出了各种的发债计划。

对此,中银国际证券房地产行业分析师晋蔚表示,“房企的融资环境已显著改善”。而来自中原地产较宽泛的统计数据显示,4月上旬房企发布的融资方案,总金额已接近1000亿元。

龙头房企加速融资

4月9日,融创中国发布公告称,发行2023年10月份到期的7.5亿美元优先票据,年利率7.95%,所得款项拟主要用于为公司现有债务再融资。融创中国称,目前票据已申请于新加坡证交所上市及报价。

而4月8日,融创中国旗下融创房地产集团,其2019年申请公开发行公司债券项目获上交所受理。据发行文件披露,融创地产本次拟发行债券期限不超过7年(含7年),计划发行规模不超过80亿元(含80亿元),拟分期发行,首期发行规模不超过50亿元(含50亿元)。

融创方面表示,募集资金将用于偿还融创房地产于2016年至2018年间发行的公司债券。新发行公司债券有利于更好、更有效地对公司资产负债进行匹配及管理,以及优化公司负债的期限结构。

同一天,中国恒大集团公告称,拟发行3笔合共20亿美元的优先票据。包括一笔12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先票据;4.5亿美元于2023年到期的10.0%优先票据;以及3亿美元于2024年到期的10.5%优先票据。目前,恒大已与瑞信等公司订立购买协议。

恒大方面表示,票据所得资金将主要用于现有债务再融资及用作集团资本支出,剩余部分用作一般公司用途。

值得注意的是,据上交所披露信息显示,恒大地产集团拟申请发行200亿元公司债券,该申请已被上交所受理。本次申请发行年限不超过7年,采用无担保债券形式发行,拟分期发行,首期基础发行规模不超过 100 亿元,可超额配售规模不超过 100 亿元。

恒大地产集团公告中表示,本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券、支付公司债券利息。因存在实际发行时间及发行规模存在不确定性,最终发行将依据上交所批复决定。目前恒大地产未来12个月内到期或回售的存续公司债券合计4笔,当前余额为311.45亿元。

而4月3日晚,碧桂园也发布公告称,此前宣布的公司债发行工作已于4月2日完成,最终发行规模为5.9亿元,票面利率5.03%。

房企融资成本降低

除了上述几家房企巨头,中型房企同样在4月份加速了融资步伐。

4月9日,弘阳地产公告称,拟发行3亿美元优先票据,票面利率9.95%,将于2022年到期,该票据计划于香港联交所上市发行。弘阳地产在公告中披露称,拟将所得款项净额用于为现有债务再融资及一般企业用途。可能根据市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项。

同一天,当代置业发布公告表示,拟对美国境外非美籍人士所持有的未偿付2019年到期的6.875厘优先票据进行交换要约。

公告披露,根据交换要约备忘录所载条款及条件规限下,当代置业现就交换代价作出交换合资格持有人所持未偿付现有票据的要约。于公告日期,当代置业本金总额为5亿美元的现有票据尚未偿付。其预期将于4月11日前后公布不超过3亿美元的最高接纳金额。

当代置业表示,交换要约的目的是为现有票据再融资及改善本公司的债务结构,从而使本公司能够延展其债务到期状况,更稳定发展,并强化本公司的资产负债表及现金流量管理。

据悉,当代置业还宣布将发行新票据,预计于2019年4月11日(可予延长或另行修改的有关日期)或前后宣布新票据的年期及最低收益率。并于4月26日前后于新交所上市及挂牌。新票据现金所得款项净额将用于(其中包括)现有票据再融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般企业用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。

Copyright © 2013-2019 浮山新闻网 版权所有 互联网出版许可证:新出网证(晋)字008号

信息网络传播视听节目许可证备案号:晋新广局备2012587号

主办单位:浮山宣传中心、浮山日报协办 www.fuswh.cn 关于我们帮助中心联系我们网站地图